Oportunidad de venta

Una oportunidad de venta es una posibilidad de cerrar un trato con un cliente potencial, que surge cuando este muestra interés en un producto o servicio y avanza en el proceso de compra. En una oportunidad de venta, se pueden incluir observaciones o detalles, así como cargar archivos si es necesario.

En esta área podrás generar una Oportunidad de Venta, que puede ser usada para proyectos que requieran el uso de imagenes.

Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Pre Venta y luego selecciona la subcategoría Oportunidad de venta.

En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Crear oportunidad de venta

Al seleccionar el botón Nuevo, se encontrará el formulario de la oportunidad de venta.

Se completarán los siguientes datos:

1. Cliente: Ingresa el cliente para la creación de la oportunidad, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.

2. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en dólares americanos o Soles

3. Observaciones: Ingresa alguna observacion respecto a la oportunidad de venta

4. Detalles: Ingresa algún detalle o carácterística del servicio/proyecto

5. Botón cargar archivos: Ingresa algúna archivo o la imagen del producto.

6. Selecciona el botón Agregar producto y encontrarás el formulario de Agregar producto o servicio.

Se procederá a ingresar los siguientes datos:

1. Producto/Servicio: Selecciona el producto creado previamente,si no está creado,podrá realizarlo paso a paso,en este artículo.
2. Cantidad: Ingresa la cantidad de producto/servicio
3. Precio unitario: Deberá colocar el valor de su producto/servicio.

danger

El campo de Afectacion de IGV muestra el tipo de IGV que tiene asignado el producto/servicio (puede ser editado para la oportunidad de venta).

Después selecciona el botón Agregar, donde visualizará la descripción del servicio/producto. Asimismo, completados estos pasos, procede a seleccionar el boton Generar y se creará la oportunidad de venta.

Por consiguiente, aparecerá una ventana de la oportunidad registrada, donde tendrá la opción de imprimirla en formato A4 ,además también puedes seleccionar los botones de Ir a listado y crear nueva oportunidad de venta.

Lista de oportunidades de ventas

Al seleccionar el botón Ir al listado,se observará la lista de las oportunidades que se crearon.

Contaremos con las siguientes opciones o botones:

• Archivos: Se visualizará la imagen/archivo del producto

• Acciones

  • Generar O.Compra: Permite generar la orden de compra, puedes encontrar el procedimiento paso a paso en este artículo.
  • Generar Cotización: Permite generar la cotización del proyecto. Te invitamos a leer nuestro artículo ,donde te explicaremos paso a paso, la creación de una cotización.
  • Editar: Permite la edición del formulario de la oportunidad de venta
  • Opciones: Permite imprimir la oportunidad en formato A4.

danger

La generación de orden de compra y cotización tendra datos preingresados en base a la información de la oportunidad de venta.